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2022年再生塑料行业春节复工调研

  再生塑料团队共调研150家的复工情况,本文将从春节前后各再生塑料产品与新料的价格变化、再生塑料供需面的复工时间、各种原材料的库存周期、市场玩家心态及关注因素等为您进行全面分析。

  通过上图中各品目新旧料价格对比可看出,春节后新料市场价格整体呈现向上整理态势,但由于再生行业开工相对较晚的特点,厂家目前仍在观望准备阶段,场内实单交投不多,再生料价格至目前并未跟随走高。

  纵向比较来看,再生塑料各产品价格整体较去年上涨,只有再生PC价格低于去年同时段水平,主要由于其2021年时价格已攀至近五年高点,很难再有新的突破。而从近两年春节后的新旧料价差对比来看,再生PVC、再生PC是明显高于去年同期价差水平,这对于市场恢复后的价格提振或将起到一定程度作用;再生低压中空、再生硬胶明显低于去年同期价差水平,再生厂家心态表现谨慎,仍在观望状态中;其他产品新旧料价差较去年同期变化不大,各环节业者多数保持正常及偏低水平库存运行,等待复工后随行排产。

  对节后100家样本企业复工情况的调研所得,2022年企业开工时间集中在正月初八、正月初十、元宵节后,占比高达79%。正月初八、元宵节后复工占比并列第一,为27%。2022年开年复工节奏普遍早于预期,一部分企业于正月初八或者更早的时间节点复工,主要因为在原油等成本带动下,企业心态好转,多数预期节后再生塑料价格有上涨动力。与此同时,节后新料报盘宽幅上涨,新旧料价差普遍拓宽,在此带动下企业复工积极性进一步提升。另外,多数企业选择元宵节后开工,除东北地区受气温较低影响外,多数因为节前库存偏高或下游需求跟进缓慢推迟开工节奏。值得注意的是,再生塑料行业历来有复工后先检修设备,开工生产多有推迟的现象。

  春节前再生塑料普遍有储存毛料库存的习惯。目前再生塑料企业原料消耗天数60天的占比最多,在46%。其次是11-15天,占比为32%。春节前上游原料货源偏紧,且部分品目原料有上涨趋势,故企业原料储备相对谨慎,因此79%的企业选择储备天数在6-15天,16%的企业储备天数少于5天,仅有6%的企业储备天数在16天以上。

  调研所得,57%的再生塑料企业节前维持常规库存量,甚至有31%的企业选择低于常规库存,只有12%的企业库存高于常规水平。主要因为节前新旧料价差偏窄,上下游企业对节后预期有限,多数选择轻仓运行。

  调研情况,节后归来,下游厂家缓慢复工,预计元宵节前超过五成的厂家可以开工。仍有相当数量的厂家计划在元宵节过后开工,其中再生工程塑料下游以改性厂家为主,江浙地区多数在元宵节左右陆续返市。

  原材料库存方面,下游厂家谨慎操盘,根据调研多数消耗时间在半月以内,其中消耗时间在60天的占比达到50%,消耗时间11-15天的占比达到43.75%。

  产成品库存方面,春节前,多数下游厂家库存处于合理水平,但少数厂家对后市看法不甚乐观,库存处于低位,个别厂家则由于年前出货不畅,库存偏高。此外据

  调研,下游厂家订单以小单为主。综上,预计元宵节过后,下游需求或迎来一波高峰,但受制于接单情况,需求或缓慢释放为主。

  下游应用领域方面,受季节性影响,近期再生PE下游主要集中在吹膜、中空、注塑等领域,因此上述领域下游厂家复工相对较早。

  如图所示,节后再生塑料市场玩家心态表现不一,但整体来看毛料厂家及再生生产厂家以看涨为主,下游厂家看稳及观望情绪浓厚。春节期间原油价格强劲运行,提振大宗商品价格。新料价格较节前上涨,新旧料价差拉大,再生生产厂家心态向好,多看好后期市场,但因市场未完全启动,加之新料价格后期走势未定,部分生产厂家持观望态度,部分厂家意向报稳。新料价格上涨,加上毛料货源有限,毛料厂家低价惜售,多看好后期市场。而对下游厂家来说,市场需求有限,订单不多,出货不快,对高价再生料接受度不高,短期以消化节前库存为主,并对后期市场持观望情绪。

  1.需求因素关注程度最高,为五颗星;需求的多少决定了产品销售量,影响非常重大。尤其是春节后,对于多数产品而言即将迎来传统的旺季,因此需求量的多少、下游复工时间、订单多少等令人瞩目。

  2.原料采购价或收货价是关注度排在第二位的因素,相对于加工成本这类固定成本而言,原料价格作为浮动成本,直接关系到生产总成本的高低,也关系到毛利润的多少,当然也会影响到净利润的高低。

  3.替代品/相关品被业者提到的频率也非常高。作为替代品或互补品,其价格在一定程度上给再生优质料起到了引导作用,其与再生料的价差关系、价格联动也会影响着再生料的价格。

  4.供应层面,在调研过程中也不断被提到。货源供应的紧缺与否将在一定程度上决定了价格是否涨跌、涨跌的幅度和维持度等。

  5.部分业者提到会关注经济形势、政策等因素也有,这些因素往往不会直接影响到产品,而是会通过影响供需、上游等因素间接作用到产品上;另外也有部分业者提到了原油,占比相对较少。

  不完全调研显示,2022年春节后再生厂家复工时间相对集中,正月初八、正月初十、元宵节为三个较集中的开工时间,普遍早于预期,部分玩家因为工人返工晚、毛料储备不足或其他不可抗力因素略推迟。下游方面,根据调研显示约五成企业在元宵节前逐步恢复,生余多数企业将在元宵节后集中返市,因此需要密切关注元宵节后下游厂家订单情况。对于后市,不同环节玩家看法不一,多数业者看涨心态占据主流,也有部分业者表示需要搜集更多信息再行判断,对未来市场,业者更加关注需求、毛料、替代品及供应因素。

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